Свои условия
Выбирайте воронки, ответственных, отделы с подразделениями, источники и стадии отдельно для каждого блока. Копируйте блоки для сравнения разных команд.
CRM и телефония → чат руководителяВся важная CRM
Вся важная CRM
в утренней сводке
Продажи, лиды, звонки и сделки, требующие внимания. Свои условия для каждого показателя и доставка ботом Битрикс24.
Попробовать на примере →Каждый показатель — под вашу задачу
История стадий
Лиды и сделки на выбранных стадиях сейчас, попавшие на них за период или прошедшие через них когда-либо. Любая или все выбранные стадии, без учета порядка.
Звонки и трафик
Количество звонков, успешные разговоры от заданного количества секунд, их общая и средняя длительность, пропущенные входящие. Фильтры по оператору, отделу и направлению.
Замечайте проблемы до потери сделки
Отдельный раздел показывает просроченные дела, активные сделки без следующего запланированного дела и карточки без изменений заданное число дней. Для примеров показаны причина, ответственный и ссылка на CRM. Таблица по сотрудникам включает суммы по валютам и итоговую строку.
Несколько отчетов вместо одного компромисса
До 30 отчетов на портал и до 20 показателей в каждом. Дни, время, часовой пояс, получатели и состав — свои для каждого отчета. Копирование помогает быстро собрать отчет для другого отдела.
Выберите предыдущий день, предыдущую полную неделю или месяц. В режиме рабочего утра понедельник охватывает пятницу и выходные. Сравнение учитывает такой же день прошлой недели, предыдущую неделю или месяц.
Командный отчет считается с правами подключившего администратора. В личном режиме используются собственные права получателя и только его ответственность; каждый получатель должен один раз открыть приложение.
Как начать
- Установите приложение от имени администратора.
- Выберите показатели и задайте условия каждого из них.
- Сформируйте предпросмотр и проверьте объяснение расчета.
- Выберите получателей и включите расписание. Результат доставки появится в журнале.
Цифры с понятным смыслом
Новые лиды и сделки считаются по дате создания; успешные и проигранные — по текущему результату и дате завершения CLOSEDATE. Суммы сделок не равны фактическим поступлениям. При повторном открытии или изменении даты результат пересчитывается. История стадий учитывает текущую ответственность и воронку.
Сделки в работе, просрочки и отсутствие следующего дела — текущий срез без выдуманного сравнения с прошлым. Отсутствие изменений карточки не доказывает отсутствие общения. Длительность звонков берется из статистики телефонии CALL_DURATION; точность зависит от подключенного оператора. Учитываются записи статистики, поэтому переводы могут создавать несколько записей одного разговора. Записи разговоров не прослушиваются.
Недоступные показатели помечаются ошибкой, а не нулем. Слишком большую выборку нужно сузить; приложение не выдает усеченные итоги за полные. Поддерживаются облачные порталы с доступом к REST CRM, чат-ботам 2.0 и статистике телефонии. Тарифы и права платформы могут ограничивать доступ. Коробочная версия пока не проверена. Данные CRM приложение не изменяет.
Доставка — в личные чаты Битрикс24. Внешние мессенджеры, речевая аналитика, задачи и смарт-процессы в эту версию не входят.
Свяжитесь с нами
ИП Шинкарская Ирина Тексеновна · ИНН 650123400624 · ОГРНИП 322784700175157
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Грибалёвой, д. 7, корп. 1, стр. 1, кв./офис 308
Telegram: @shinkarskiy · s.shinkarskiy@mail.ru · +7 (914) 658-99-49