Сообщение от бота · предпросмотр
Предпросмотр собирает данные по текущим настройкам и ничего не отправляет.
На каждый отчет, период и получателя — одна попытка доставки. Неопределенная отправка автоматически не повторяется.
Подключаемся к Битрикс24…
Утренняя сводка CRM
Выберите отчет и нажмите «Показать сводку»
Требует внимания
Причина, ответственный и ссылка на сделку. Списки ограничены настройкой детализации показателя.
Сначала сформируйте сводку.
Показатели по сотрудникам
Итоги по каждому показателю с его собственными фильтрами.
Сначала сформируйте сводку.
Конструктор отчета
У каждого показателя — свои сотрудники, отделы, воронки и условия
Расписание, период и получатели
Для дня — тот же день прошлой недели, для понедельника — прошлые пятница–воскресенье. Для недели и месяца — предыдущий полный период. Текущие срезы не сравниваются с выдуманным прошлым.
Показатели
Вычисляемые показатели
Формулы используют результаты блоков с их фильтрами. Менять условия нужно в исходных блоках.
Журнал доставки
Последние 100 записей за 90 дней
| Отчет / период | Получатель | Результат | Комментарий |
|---|
Отправок пока нет.
При неопределенном результате проверьте чат. Автоматического повтора нет. «Не отправлено» означает, что отчет не удалось сформировать или сотрудник не подключил личный доступ.
Настройка и правила расчета
- Администратор устанавливает приложение.
Создается бот. Для личных сводок каждый сотрудник один раз открывает приложение, чтобы подключить собственные права CRM.
- Создайте отчет или скопируйте существующий.
Укажите получателей, период, время и дни. Отчеты для руководителя считают данные с правами подключившего администратора. Личные отчеты используют права каждого получателя и ограничены его ответственностью.
- Настройте каждый показатель.
Выберите воронки, стадии, сотрудников, отделы и источники. Выбранные сотрудники и сотрудники отделов объединяются. Воронки, стадии и источники пересекаются с этой выборкой. Пустой выбор означает всех; выбранный пустой отдел означает ноль сотрудников.
- Посмотрите результат, затем сохраните и включите расписание.
Предпросмотр ничего не отправляет. Результат доставки доступен в журнале.
Стадии и история
«Сейчас на стадии» использует текущее состояние. «Попали на стадии за период» читает историю переходов, включая первоначальное создание на стадии. «Были на стадиях когда-либо» проверяет доступную историю. Можно потребовать любую или все выбранные стадии, без проверки порядка; повторные входы не дублируют лид или сделку. Ответственный, отдел и воронка проверяются по текущей карточке. Удаленная или недоступная история не восстанавливается.
Звонки и трафик
Все звонки считаются по дате начала и выбранным направлениям. Успешным считается код 200. Порог длительности применяется только к квалифицированным разговорам и их суммарной длительности; например, «от 40 секунд» включает 40 секунд. Пропущенные входящие с кодом 304 считаются отдельно, без этого порога. Длительность — CALL_DURATION из статистики Битрикс24. Для сторонней АТС точность поля зависит от ее интеграции; приложение не вычитает гудки по предположению и не скачивает записи.
Что считается проблемой
Просроченные дела — незавершенные дела по активным сделкам выбранной выборки с прошедшим сроком. «Без следующего дела» — активные сделки без незавершенного дела со сроком в будущем. «Зависшие сделки» — карточки, DATE_MODIFY которых старше заданного числа дней; это не доказательство отсутствия звонков или общения.
Вычисления и конверсии
Формула состоит из двух значений и операции. Значением может быть поле показателя, число или другая формула; так можно составить расчет из нескольких действий. Суммы выбираются в одной указанной валюте. Деление на ноль дает «нет базы». Проценты в итогах считаются из общих числителя и знаменателя, а не усредняются по сотрудникам.
Конверсия между стадиями: в знаменателе уникальные карточки, впервые в отчетном периоде вошедшие на одну из исходных стадий; в числителе те же карточки, которые затем достигли одной из целевых стадий до конца этого периода. Это не обязательно их первый вход за всю историю. Возврат на исходную стадию не увеличивает базу. Карточки, достигшие цели до входа в исходную стадию, не засчитываются. История ограничивается правами; ответственный, отдел, источник и воронка берутся из текущей карточки.
Ограничения
До 30 отчетов на портал, 20 исходных и 20 вычисляемых показателей в отчете и 30 получателей. Показатель с выборкой более 50 000 записей требует уточнения фильтров. Неточность или отсутствие прав отмечается ошибкой, а не нулем. Суммы разных валют не складываются; успешная сделка не равна оплате. Облачные порталы и чат-боты 2.0; Telegram, MAX и прогноз выручки пока не входят.